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印尼全民医保刺激医药市场翻番 告诉你商机在哪
[浏览次数:1280 次] [更新时间:2015-5-25]

 

    印度尼西亚(下简称印尼)是世界第四大人口国,2013年人口约2.5亿,当年人均国民收入9260美元,2012年人均医疗支出为150美元,总体医疗支出占国民收入的3%,低于全球标准水平。

    但是,从2014年起,印尼开始全面打造其全民医保计划Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)。此计划实施后,预计每年医疗将支出130亿~160亿美元,其医药市场在未来五年内有望翻一番,到2018年医药产业总值将达到71亿美元,增速远远超过全球医药市场增长率。预计未来几年印尼医院床位、医疗器械、诊断试剂、药品和医护人员都将有巨大需求。

    在东盟国家中,印尼是中国重要的医药贸易国,2014年中国出口印尼医药类产品9.7亿美元,排名东盟国家之首。

    
全民医保计划刺激需求

    医药、医疗器械和私人医院缺口巨大,未来发展可期

    印尼医疗服务分配不均,农村地区和偏远岛屿医疗条件非常落后。为将更多的民众纳入医疗保险体系范围内,2014年1月,印尼开始正式打造全民医保计划(JKN)。世界银行预计,印尼全民医保计划每年将花费130亿~160亿美元,到2019年覆盖全国,预计2.4亿~2.6亿的印尼人口有望纳入全民医保体系。

    全民医保计划由印尼新成立的社会保障管理机构(BPJS)负责实施,计划首阶段将自动涵盖1.21亿人口,包括公务员、军人和警察。印尼政府2014年从国家预算中划拨19.93兆盾用于扶持8640万贫困人口投保,2014年已有1710家医院和1.5万家诊所加入该计划,覆盖所有疾病门类。按照该计划,普通固定收入者每月缴纳个人收入的1%,雇主为其缴纳4%;无固定收入者按医疗设施条件不同划分为3档标准:一档为每月59500盾,二档42500盾,三档25000盾。在印尼工作6个月以上的外国劳工可申请该项保险,在就近的社会保障管理机构投保,享受与该国公民一样的医保待遇。

    印尼卫生经济学和政策研究中心主席、新医保计划的主要起草者阿斯布拉表示,新医保计划的特点是,将社会保险和社会救助融合在一起,使医疗资源的分配更均匀。随着新医保计划的逐渐展开,印尼对医疗保健需求将上升,医疗保健支出未来5年将加倍,为该领域创造更多就业和投资机会。

    在未来病人数量大幅增长的预期下,印尼政府宣布,在目前2350家医院的基础上,未来3~4年新建150家公立医院,满足迅速增长的床位需求。但即使这样,仍满足不了全民医保计划下2019年2.4亿人口的需求量。全民医保计划推出后,印尼有些区域患者数量增加两倍。印尼药物消费占卫生总费用比例接近19%,印尼医药市场到2019年复合年均增长率预计达13.1%。随着印尼中产阶层收入的增加,医疗保健支出也在增加,一大批患者会选择私人医院或者诊所,以避免公立医院的排队,因此,医药、医疗器械和私人医院未来需求巨大。

    
药企加大投资扩大产能

    仿制药大幅增长预期,印尼本土和跨国企业都已开始布局

    在需求大幅增加的背景下,一些印尼本地公司和跨国公司2015年开始加大投资,增加产品供给。目前,印尼国内共有约250家药厂,其中4家为大型国有企业,90%左右的非专利药由这4家公司生产。印尼本国药品生产商如The Darya-Varia group、Konimex、Tempo Scan Pacific等公司占据印尼75%的非处方药市场份额,未来还将继续巩固,非处方药市场占印尼医药市场的40%,到2015年年底将超过50%。

    印尼药厂分布比较集中,近80%的药厂位于首都雅加达及爪哇地区,药品生产以片剂、糖浆类、药膏、胶囊等为主。印尼大部分原料药从国外进口,中国是其原料药的重要来源国。中国海关数据显示,中国2014年出口印尼西药原料类产品5.7亿美元,占比58.5%。

    在未来药品(尤其是仿制药)需求预期大幅增长的背景下,一些印尼制药公司如PT Kimia Farma和PT Indofarma在2013年已经分别将生产能力提高130%和200%。PT Kimia Farma在印尼拥有最大的医药销售网络体系,2013年该公司有500个销售点,2014年扩大到560个。

    一些原本不涉及医院业务的印尼公司开始投身医院业务领域。比如制药公司PT Kalbe和印尼最大的医院集团之一Mitra Kelarga,将于2015年合作建设12家医院;医院集团Siloam group计划到2017年建设40家医院(29家已经在进行中),将产生1万张病床满足自费病人的需求;国外企业Ramsay Sime Darby也在参与医院领域。

    跨国公司也加大了对印尼医疗市场的投资。2012年,默沙东公司在印尼东爪哇省岩望县Pandaan市兴建了包装厂;2013年,德国仿制药生产企业Fresenius Kabi公司和印尼PT EthicaIndustriFarmasi公司通过股份合作方式,投资6000万美元在印尼当地建造工厂生产6种仿制药;2014年,葛兰素史克以4650亿印尼盾(约合4000万美元)的价格收购了其印尼消费者健康护理子公司Sarasvati Venture Capital剩余的30%股权。

    
中国医械出口的机会与风险

    我国相关企业和产品进入印尼面对五大利好条件和三个风险因素

    咨询机构BMI预计,2013~2018年,印尼医疗器械市场将以12.7%的年均复合增长率增长,市场规模将由6.7亿美元上升到12.2亿美元,是全球增长速度最快的15个市场之一。其中,增长最快的将是诊断影像产品,在此期间年均复合增长率将达20.3%。

    印尼97%的医疗器械产品依赖进口,这给包括中国在内的外国出口商提供了巨大空间。具体到中印医疗器械贸易,2014年中国出口印尼医疗器械类产品1.95亿美元,同比增长8.96%。其中,医院诊断和治疗设备9928万美元,占比50.8%;保健康复用品4222.5万美元,占比21.6%;一次性耗材3268.2万美元,占比16.7%;口腔设备与材料1654万美元,占比8.5%。

    印尼目前急需的医疗器械产品包括:诊断和实验室试剂、临床化学实验室自动化设备、电子诊断设备、X射线装置、超声设备、(艾滋病、结核和其他传染疾病)快速检测设备、麻醉机、呼吸机、监护仪等重症监护室、生命维持设备。

    印尼卫生部主管医疗器械和家庭保健康复器具的注册,进口医疗器械和保健器具在海关清关之前必须先通过印尼卫生部的注册,获得注册的时间约为6个月。医疗器械进口商需要向印尼卫生部提供以下文件:生产者授权证书(由印尼驻出口国大使馆和公证机构公正)、认可机构发布的自由销售证书、CE或者ISO认证证书、产品信息、产品组装架构/元件/原材料、简易生产流程图、最终产品规格、安全和有效性数据、使用指南(附带印尼语版)。

    中国医疗器械企业和产品进入印尼的有利条件包括:一是中国医疗器械创新能力增强,在高端影像设备、先进治疗与手术室设备、医用耗材等重点领域产品均取得突破性进展;二是随着“一带一路”战略的推进,中印两国经济合作迎来了难得的历史机遇;三是印尼全民医保计划推进带来医疗机构数量迅速增加,设备需求增大;四是印尼进口医疗器械要征收0~5%的关税和10%的增值税,但从2010年起,中国与印尼的大多产品互免关税,其中包括大部分机械设备;五是印尼政府启动了电子目录编程系统,通过印尼国家单窗口数据库(INSW)申请产品注册,该数据库和印尼海关数据库相连通,简化了外资企业的注册流程。

    但是,风险犹存。印尼医疗器械监管环境不稳定,产品注册过程中会不断有新的变化和要求,比如对标签和成分的要求。当地经销商掌控产品注册,在产品销售和售后服务方面扮演着重要角色,因此找到一个当地可靠的经销商合作伙伴非常关键,可减少注册中的障碍。

    此外,进入印尼市场要面临跨国公司的竞争。比如GE是印尼计算机断层扫描仪的第一大品牌,目前GE已在印尼安装超过4000台该设备。飞利浦也在积极筹备移动助产监控仪在印尼的大规模推广与扩张,已经在泗水和孟加锡成立新的中心,计划在未来几年内将范围扩展至其他城市。

    同时,还要面临早期进入印尼的印度、韩国、日本、泰国等国和台湾地区的产品的竞争。(医药经济报)

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